Configurando tu CRM: Seleccionando el software adecuado
Seamos sinceros: buscar un CRM puede sentirse como buscar pareja en línea.
Todos prometen simplicidad, todos dicen que van a “potenciar tu negocio”, pero una vez que los contratos están firmados y ya estás en la relación, todo se complica, y rápido.
De repente, estás haciendo malabares con tres herramientas solo para enviar un correo de seguimiento y te preguntas por qué no tienes ni idea de quién está dónde en tu embudo de ventas.
Esta es la verdad: no necesitas el CRM más caro ni el que tiene más “funciones”, necesitas la herramienta que se adapte a las necesidades específicas de tu negocio. Para lograrlo, necesitas saber qué buscar.
Busca: Claridad antes que complejidad
Si necesitas un video de capacitación de tres horas para saber cómo mover un trato a la siguiente etapa… huye.
Busca un CRM que sea intuitivo, ¿puedes fácilmente:
- ¿Agregar un contacto?
- ¿Mover a alguien por el embudo de ventas?
- ¿Establecer un recordatorio de seguimiento?
Si la respuesta no es un sí instantáneo, no es el indicado.
Un buen CRM debe sentirse como una extensión de cómo ya trabajas, no una herramienta que requiera un título para entender.
Busca: Automatización hasta cierto punto
Evita los CRM que automatizan todo. Aún necesitas dejar espacio para el contacto personalizado, especialmente cuando hay grandes negocios en juego.
Los mejores CRM te ayudan a automatizar lo aburrido para que puedas mantenerte enfocado en construir relaciones.
Aquí hay algunas automatizaciones que buscar:
- Correos de bienvenida y respuestas automáticas
- Integraciones para programar llamadas
- Recordatorios de tareas
- Secuencias de seguimiento
Busca: Soluciones todo en uno
No necesitas hacer malabares con 10 aplicaciones, quieres un sistema que tenga todo lo que necesitas y que funcione bien con datos externos.
El CRM adecuado debería combinar idealmente:
- Gestión de contactos
- Seguimiento del embudo de ventas
- Email marketing
- Asignación de tareas
- Análisis básicos
El objetivo principal es centralizar tu flujo de ventas y marketing. A menudo recomiendo ActiveCampaign o HubSpot (dependiendo de tu tamaño) porque, al menos para mí, reúnen todos los elementos esenciales en un solo lugar.
Busca: Segmentación y etiquetado sólidos
Si te comunicas con múltiples audiencias, esto es innegociable.
Ya sea que estés sirviendo a varias industrias diferentes u ofreciendo múltiples niveles de servicio para diferentes tipos de prospectos, tu CRM debería permitirte:
- Segmentar leads por tipo
- Etiquetar contactos según comportamientos
- Activar automatizaciones por etiqueta o lista
Una buena segmentación te permite enviar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento adecuado. Así es como conviertes el interés en acción.
Busca: Embudos de ventas personalizados que coincidan con tu proceso
¿Puedes construir un embudo de ventas que coincida con tu proceso de ventas? Si tu CRM te obliga a usar etapas rígidas como “Opportunity 1” y “Opportunity 2”… descártalo de inmediato.
Los embudos de ventas personalizados te mantienen organizado y te ayudan a detectar cuellos de botella antes de que te cuesten negocios.
Busca: Métricas simples y accionables
Si tu CRM te da información valiosa sin complicaciones, eso es una victoria. Puntos extra si se integra con herramientas como Google Analytics para un contexto más profundo.
Debes evitar cualquier producto que no te permita ver qué funciona y qué no de manera clara y comprensible. Un CRM sin métricas sólidas no sirve a nadie.
Busca: Excelente soporte (especialmente al principio)
Nadie quiere enviar un ticket y esperar tres días.
Elige un CRM con soporte humano y receptivo. Chat en vivo, documentos de ayuda, videos de incorporación, todo eso importa. Especialmente cuando recién estás empezando.
Si aún estás indeciso entre opciones, con gusto te ayudo a analizarlo. Porque tu tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en tecnología que no funciona para ti.
Mantente conectado con Vito
Vito tiene más de 20 años de experiencia en la automatización de sistemas de ventas y marketing. Fue dueño y vendió un negocio de cajeros automáticos con sede en Los Ángeles en 2009. Autodidacta en Google Adwords, hizo crecer rápidamente el negocio en un lapso de 4 años.